面对行业挑战,食品饮料企业如何提升利润?

2023-06-05 15:00
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德勤的最新研究显示,虽然人们担心能源价格高企、供应链和劳动力挑战以及地缘政治冲突,但许多快速消费品企业高管仍对其公司的业绩保持乐观。

根据对150名CPG高管的调查和经济分析,德勤近期发布的《2023年消费品行业洞察与市场展望》发现,四分之三的包装商品高管对公司的业绩和战略持乐观态度,尽管有相同比例或更高的人对全球经济和地缘政治稳定持悲观态度,十分之七的人认为能源价格上涨、投入成本上升、供应链挑战和乌克兰战争将持续一年甚至更长时间。


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德勤分析师预测,在接受调查的表现最好的公司中,超过三分之一的公司每股收益将出现负增长,而消费者金融情绪的减弱可能会推翻他们的积极预测,但德勤发现,在这样一个充满挑战的背景下,最有可能实现盈利的是那些继续投资于业务、员工和长期环境、社会和治理目标的公司。

接受消费者的变化

CPG公司面临的最困难的挑战之一是,消费者的偏好随着通货膨胀而迅速变化,但根据德勤的说法,接受这些变化并以新方式提供创新产品的公司更有可能实现盈利增长。

调查显示,三分之二的高管表示,消费者的购买偏好在过去一年中发生了“相当大的”变化,80%的高管称这种变化是他们面临的“最大挑战”。

其中最具问题的变化是“支付更高价格的意愿下降(63%)”。57%的消费者选择更低成本的产品和选项,包括自有品牌,41%的高管指出,这一比例正在上升。

德勤发现,接受调查的最赚钱的公司实际上不是向这种压力屈服,也不是通过降低质量来降低价格,以争夺市场份额和销量,而是提供了更多的溢价(和昂贵的)选择。德勤表示,这一举动有助于证明价格上涨是合理的。

根据调查,86%的利润增长的公司优先推出新产品和服务,相比之下,46%的公司没有利润增长。同样,77%的盈利公司投资于产品创新,而其他公司的这一比例为42%。盈利的公司可能更愿意把赌注押在创新上,他们也投资了数字工具,帮助他们更接近和吸引消费者,并个性化他们的体验。

德勤发现,投资于提高消费者和员工参与度、更好地保护数据隐私和网络安全的盈利公司的比例比利润没有增长的公司高出约三分之一。这些包括开发人工智能产品推荐和实时预测分析模型的开发。


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优先考虑市场份额,而不仅仅是销售额

虽然许多食品和饮料CPG公司在过去一年中报告了强劲的销售,但这主要来自于价格的上涨——仔细观察就会发现,单位销售和市场份额的增长正在放缓,有时甚至还在下降,这挤压了利润率。

但德勤表示,与不盈利的公司相比,利润率和利润(而不仅仅是销售额)更高的公司更有可能积极争取市场份额.他们通过加大营销和广告投资来实现这一目标。调查显示,公司将优先考虑收购,并专注于新兴市场。

积极的投资组合重组使公司更符合消费者的需求

调查显示,盈利公司的另一个流行策略是“创造性地转变”其商业模式和投资组合。

德勤表示,例如,盈利的公司比其他公司更有可能垂直整合他们的业务(68% vs 32%),或者剥离表现不佳的品牌和业务,或者与私募股权公司和其他公司合作以提高业绩。

投资供应链数据

在疫情早期供应链大范围中断之后,几乎所有公司都在投资改善环境,但德勤发现,那些投资提高透明度的公司更有可能盈利。

例如,调查发现,90%的盈利公司向消费者和其他利益相关者提供了更高的供应链透明度,而其他所有公司只有46%。同样,76%的盈利公司正在投资提高与合作伙伴安全共享数据的能力,其他所有公司的比例为50%;48%的盈利公司在供应链数据收集方面进行了“重大”投资,其他所有公司的比例为21%。

ESG目标

尽管在疫情早期,许多公司将ESG目标(尤其是可持续发展方面的目标)放到了次要位置,专注于更紧迫的需求,比如招聘工人和保持制造设施的安全运营,但那些重新关注这些目标的公司更有可能盈利。

例如,德勤发现,在利润不断增长的公司中,有97%的公司同意将环境可持续性作为优先事项,而其他所有公司的这一比例为58%。

德勤承认,随着消费者继续降低为这些产品支付更多费用的意愿,保持和推进对可持续性的关注在未来可能会变得更加困难,但与此同时,这些属性将成为赌注。

相比其他公司,利润增长的公司也更有可能投资于多元化、公平和包容性,德勤推测这可能是因为他们更有吸引力,从而减轻了招聘和留住顶尖人才的压力。

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