有糖茶“暗战”改“明战”，透露了哪些信号？

中国饮料市场正在进行着一场无声地变革。

过去两年，无糖茶声势浩大。但是自2025年以来，无糖茶明显“退热”—销售额同比负增长、SKU上新数量腰斩，有糖茶却实现份额同比微升，展现超预期韧性。

根据马上赢情报站最新数据显示，2023年7月至2025年6月，有糖茶市场规模始终是无糖茶的近两倍，即便在无糖茶巅峰期也未打破此格局。

品类趋势变动下，市场释放了什么信号？

1.巨头重塑“冰茶”时代

2025年夏季接近尾声，如果说去年夏天饮品大战的主角是养生水，那么今年的主角则是变成了冰茶，越来越多的饮料巨头开始对“冰茶”下手并进行微创新。

今年的冰茶大战始于年初“娃哈哈冰红茶”在春晚中的亮相，“春晚首个显眼包出现了、春晚观众桌上的饮料好大”等话题频频登上热搜，为品牌产品带来了较高热度和流量，曝光量累计高达2亿+。

6月，农夫山泉正式下场推出“冰茶”产品。据了解，农夫山泉的冰茶新品，采用“100%真茶萃取（0茶粉添加）+解腻柠檬果香”的全新搭配和冷灌装工艺，在传统冰红茶的基础上添加了碳酸气泡口感，线上首发价为19.9元/4瓶（600ml/瓶）。

值得一提的是，早在去年年底，元气森林就对冰茶进行了正式迭代。通过使用液氮-196°C冷冻柠檬工艺，最大程度保留了水果新鲜风味，打造了无限接近于手打饮料的全新口感。得益于该新工艺，实现单月连续破亿，一跃成为元气森林主力单品之一。

不仅如此，今年元气森林还推出了霸气汽水系列，包括冰红茶可乐和冰红茶汽水两款新品，继续加大在这一赛道的投入。

左农夫山泉，右元气森林

除了上述品牌之外，百事可乐旗下的立顿冰茶也在近日重磅推出一款独具特色的水果口味柠檬水冰茶—Lipton Fusions；大窑则是将双重口味融合，绵密气泡搭配茶韵，推出新品“冰红茶可乐”；康师傅也推出多款新品：低糖高纤冰红茶、夏季限定西瓜味冰红茶、双倍薄荷劲凉冰红茶等，通过不断焕新，为消费者创造更多新鲜感，巩固自身地位。

至此，国内饮品行业巨头基本都已齐聚冰茶赛道。随着巨头们的加码，国内饮品市场将再度迎来“冰茶”时代。

2.新秀“猛攻”果茶赛道

与头部企业聚焦“冰茶”的战略有所不同，新锐品牌选择“猛攻”果茶赛道，并在此基础上延伸至“果汁茶”和“果蔬茶”，以差异化策略强势入局。

作为饮品界黑马的果子熟了，在靠无糖茶成功出圈的同时，其创新的果汁茶也成为了便利店和大型商超的常客，多多柠檬茶、夏黑葡萄乌龙、梅子乌龙等多款有糖茶饮料，均成为了消费者的心头好。

今年5月底，可可满分推出“橙漫小苍兰”、“芭乐柠檬青茶”、“双柚铁观音”系列果茶，打出“真果真茶”的口号，从细分领域重塑消费者认知；茶小开则是选择重点布局果蔬茶赛道，推出轻轻果蔬茶。产品采用NFC果汁制成，口感层次丰富，酸爽开胃，据经销商反馈，该产品在渠道端表现良好。

果茶品类作为经典，在市场上仍具有较强的发展潜力，是不少新锐品牌实现弯道超车的黄金赛道。

3.有糖茶增长快，背后的考量

放眼有糖茶品类，早已成为各大巨头重要的业绩增长点。以2024年为例，康师傅茶饮料实现营收217亿元，同比增长8.2%，作为大单品的冰红茶自然功不可没；统一中控茶饮料收入达85.75亿元，同比大增13.1%；农夫山泉茶饮料板块收入达到167.45亿元，同比增长32.3%，收入占比达39%，取代饮用水产品成为农夫山泉业绩的第一支柱；元气森林的冰茶也成为旗下第三大产品线……

在“健康化”的风潮下，饮品最初追求的“适口性”功能在被渐渐削弱。但实际上，消费者对饮品味道的需求从未消失，从某种意义上来说，甜味饮料能分泌多巴胺，符合“悦己消费”趋势。

有糖茶想要提升其购买意愿除了在产品上平衡好甜度与健康外，还需在营销上放大产品的情绪价值，通过情感共鸣吸引消费者。

其次，有糖茶的增长本质上是“所有品类都值得重做一遍”的实践，在成熟市场中，通过工艺革新、口味矩阵拓展，以及精准洞察消费者趋势，看似饱和的品类仍能实现价值重构。未来，有糖茶市场将会迎来哪些新变化？我们将持续关注。

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